以培養稅務管理、個人財富管理與理財規劃專業人才為目標。強調稅務管理與個人理財之稅務節流與財務開源策略等專業知識的學習。教學內容包含租稅與財產移轉規劃、基礎理財規劃、投資規劃、風險管理與保險規劃、共同基金規劃等五項主軸。
